Au cours des dernières années, le développement des énergies renouvelables a été massivement encouragé en Allemagne. L'énergie éolienne joue ici un rôle décisif. Rien qu'en 2024, plus de 2 400 nouvelles installations d'une puissance totale de 14 GW ont été autorisées dans tout le pays, soit le chiffre le plus élevé jamais enregistré. Dans le même temps, au début de l'année 2025, 4 400 installations autorisées d'une puissance de 24,9 GW n'étaient pas encore raccordées au réseau. L'une des raisons est le temps de plus en plus long qui s'écoule entre l'autorisation et la mise en service d'une centrale éolienne. Alors que la durée de réalisation était initialement d'environ un an, elle est désormais supérieure à deux ans, certains projets s'étalant même sur près de huit ans.
Un pilier important du mix électrique allemand
En 2023, la production brute d'électricité en Allemagne s'élevait à 512 milliards de kWh. Plus de 53 % provenaient d'énergies renouvelables. Avec 116,7 milliards de kWh provenant d'éoliennes terrestres et 23,9 milliards de kWh provenant d'éoliennes offshore, l'énergie éolienne couvrait plus de 27 % de la production d'électricité allemande en 2023. Si l'éolien terrestre reste dominant, la capacité offshore devrait également passer à 30 GW d'ici 2030 (9,2 GW en 2024).
L'électricité éolienne n'est pas seulement écologique et un élément central pour atteindre les objectifs climatiques allemands, elle est également compétitive sur le plan économique depuis longtemps : avec 4,3 à 9,2 centimes/kWh pour l'éolien terrestre et 5,5 à 10,3 centimes/kWh pour l'éolien offshore, l'énergie éolienne est nettement moins chère que les énergies conventionnelles.
Quelques fabricants dominent le marché
En 2024, les plus grands exploitants terrestres comprenaient des entreprises telles que EnBW (1 031 MW), wpd (environ 1 500 installations), Statkraft (plus de 600 MW), RWE (90 parcs) et Vattenfall avec un pipeline de 1,5 GW d'ici 2028. Ces acteurs investissent des milliards et établissent de nouvelles normes en matière de développement de projets, de gestion opérationnelle et de commercialisation directe.
Parmi les fabricants de turbines, Vestas, Enercon, Nordex, GE Renewable Germany et Siemens Gamesa dominent le marché.
Parallèlement, les acteurs chinois gagnent en importance, y compris en Europe. Enfin, la Chine construit chaque année plus d'éoliennes que tout autre pays et vise à se développer sur les marchés mondiaux. Le fournisseur chinois Ming Yang a par exemple conclu un accord préliminaire pour la livraison d'éoliennes offshore destinées au parc éolien allemand « Waterkant » en mer du Nord. L'entreprise doit fournir 16 des éoliennes offshore les plus puissantes au monde, d'une puissance comprise entre 16 et 18,5 mégawatts chacune. Alors que les fabricants européens sont confrontés à une hausse des coûts de production et à des obstacles réglementaires, les entreprises chinoises du secteur éolien bénéficient de subventions publiques et de stratégies commerciales ciblées. Dans ce contexte, les appels à des mesures de protection contre la concurrence chinoise croissante dans l'industrie éolienne européenne se font de plus en plus pressants.
Pales, engrenages, mâts et générateurs : des exigences croissantes augmentent la complexité
Les éoliennes sont de plus en plus hautes et efficaces, mais aussi de plus en plus complexes. La hauteur moyenne des tours dépasse aujourd'hui 200 mètres. Dans le même temps, les pales des rotors peuvent atteindre 100 mètres de long, ce qui met à rude épreuve les matériaux et la logistique de transport.
La transmission, qui transmet la rotation du rotor au générateur dans les installations terrestres, reste un point névralgique. Les coûts de maintenance et les risques de panne en font un composant critique. Dans le cadre de projets de repowering, c'est-à-dire lorsque des éoliennes existantes sont remplacées par des technologies modernes plus performantes, on utilise de plus en plus souvent des systèmes sans engrenage ou une technologie de pitch moderne pour contrôler la charge. Les exploitants doivent investir dans la maintenance préventive et la surveillance de l'état (Condition Monitoring).
Un élan politique semé d'embûches
De nouvelles conditions-cadres légales telles que la loi sur l'énergie éolienne terrestre, la loi EEG 2023, le pacte pour l'accélération de la planification et des autorisations ainsi que la loi sur les besoins en surfaces pour l'énergie éolienne créent certes les bases pour davantage de surfaces et des procédures plus rapides, mais leur mise en œuvre dans les Länder reste lente.
Le cadre de financement est également très volatile. Le passage à des modèles d'appel d'offres, les adaptations de la loi EEG et les résistances politiques locales continuent de créer de l'incertitude. Cela rend l'accès au marché particulièrement difficile pour les petits exploitants ou les projets coopératifs.
Défis tout au long de la chaîne de valeur
Dans les projets de parcs éoliens, de nombreux maillons d'une chaîne doivent fonctionner ensemble de manière optimale : de l'initiation du projet et du financement à la logistique, l'installation, le raccordement au réseau et l'exploitation, en passant par la fabrication des composants (pales de rotor, tours, engrenages, générateurs).
En outre, les entreprises sont confrontées à toute une série de défis complexes. L'inflation et la pénurie de matières premières entraînent une hausse des coûts des matériaux, en particulier de l'acier et des composites. Le transport, la maintenance et la réparation des installations deviennent également de plus en plus coûteux. Dans le même temps, les tarifs de rachat diminuent en raison du passage de tarifs fixes à des modèles d'appel d'offres. Ces conditions économiques incertaines exercent une pression supplémentaire sur les prix et rendent les prévisions de rendement incertaines.
Dans le secteur de l'énergie éolienne également, la réglementation excessive et la bureaucratie s'avèrent de plus en plus être un frein à la croissance. La longueur des procédures d'autorisation, la complexité des processus de planification et de coordination à plusieurs niveaux impliquant de nombreuses autorités, les modifications fréquentes du cadre juridique (par exemple, les adaptations de la loi sur les énergies renouvelables) ainsi que les blocages causés par les acteurs locaux concernés et la volatilité des prix de l'électricité rendent difficile toute planification fiable.
Aux obstacles technologiques – tels que l'intégration de nouvelles technologies et de systèmes de contrôle numériques pour optimiser les performances des installations ou le développement lent des infrastructures de réseau – s'ajoutent des problèmes financiers. De nombreux calculs de rentabilité s'avèrent irréalistes, notamment parce que les coûts sont sous-estimés et les revenus surestimés. Le manque de réserves de liquidités peut rapidement entraîner des difficultés financières. De nombreuses entreprises présentent également des lacunes en matière de gestion des risques et de rédaction des contrats.
Stratégies pour une industrie éolienne résiliente
Afin de résister aux conditions dynamiques du marché, nous recommandons notamment les mesures suivantes :
- Gestion flexible de l'énergie et de la commercialisation : des contrats d'achat d'électricité flexibles (PPA) avec une tarification variable, des options de financement ciblées et des solutions de stockage, ainsi que des partenariats stratégiques avec des industries à forte intensité énergétique réduisent la volatilité du marché et optimisent les revenus.
- Plus d'efficacité grâce à l'automatisation, à la fabrication modulaire, aux coopérations d'achat et à la numérisation. En transférant leurs capacités de production vers des régions européennes moins coûteuses, les exploitants et les fournisseurs peuvent également améliorer leur compétitivité par rapport aux fabricants asiatiques.
- Implication précoce d'experts : afin d'accélérer les processus de planification et d'autorisation, nous recommandons de les mener en parallèle. Se concentrer sur des projets de repowering permet également d'éviter les retards et garantit la sécurité de la planification.
- La diversification de la chaîne d'approvisionnement, les contrats de livraison à long terme, les stocks stratégiques, le renforcement de la production interne, le stockage stratégique et la surveillance des achats réduisent les dépendances et les risques d'insolvabilité des fournisseurs.
- Stratégies de financement indépendantes : grâce à l'utilisation accrue des PPA, des parcs énergétiques hybrides combinant des systèmes éoliens, solaires et de stockage, ainsi que des modèles de financement alternatifs avec une part plus importante de fonds propres, les entreprises peuvent réduire leur dépendance à long terme vis-à-vis des subventions publiques et des fluctuations réglementaires.
Coûts croissants, concurrence accrue : les exploitants d'installations doivent agir maintenant
L'énergie éolienne est un pilier central de la transition énergétique, et son importance ne cessera de croître. Mais sans une mise en œuvre résolue, des technologies innovantes, des modèles commerciaux basés sur le partenariat et une gestion de projet réaliste, l'élan actuel pourrait rapidement s'essouffler.
Les exploitants de parcs éoliens doivent donc agir dès maintenant : grâce à une planification stratégique, des investissements judicieux et une gestion des risques solide, ils peuvent non seulement assurer leur position sur le marché, mais aussi contribuer activement à un avenir respectueux du climat.
