Pendant longtemps, le marché des batteries a été considéré comme un exemple parfait d'industrie durable en Europe. La demande en matière de mobilité électrique, de stockage d'énergie et d'appareils intelligents semblait illimitée, tout comme les prévisions de croissance. Des start-ups telles que Northvolt et Britishvolt faisaient la une des journaux, les grands constructeurs automobiles créaient leurs propres filiales de batteries et les subventions coulaient à flots. Depuis, le climat a sensiblement changé : l'euphorie a laissé place à la désillusion et de nombreux projets très médiatisés ont depuis longtemps été victimes de coupes budgétaires. Les experts en économie Stefan Frings et Robert Schröder expliquent ce qui doit être fait pour que la vision européenne en matière de batteries devienne enfin réalité.
Pendant longtemps, la Chine a été considérée comme l'atelier de l'Occident : bon marché, efficace, mais dépourvue de force d'innovation propre. Dans le domaine de la technologie des batteries, le vent a depuis longtemps tourné : les fabricants asiatiques dominent la production mondiale à grande échelle de cellules de batteries, qu'elles soient destinées aux véhicules électriques, au stockage stationnaire ou aux appareils mobiles. Les entreprises européennes ont d'abord été dépassées par cette évolution. Depuis le milieu des années 2010 au plus tard, un certain nombre de nouvelles entreprises et de coentreprises ont vu le jour. Des noms tels que Northvolt, Verkor, Italvolt et InoBat symbolisent l'entrée de l'Europe dans le monde des gigafactories.
La majorité des cellules de batterie produites dans le monde, soit environ 80 %, sont fournies directement à l'industrie automobile. Les 20 % restants se répartissent entre des marchés de niche tels que l'électronique grand public, les vélos électriques, le stockage d'énergie et les applications industrielles. Alors que la demande mondiale de véhicules électriques a augmenté de 25 % pour atteindre plus de 17 millions de véhicules en 2024, l'Europe, et l'Allemagne en particulier, ont subi un sérieux revers : la chute des nouvelles immatriculations de près d'un tiers en seulement un an est alarmante. Il s'agit d'un revers important pour une industrie qui dépend de marchés stables et d'économies d'échelle.
En conséquence, la plupart des projets ambitieux visant à augmenter les capacités de production ont été progressivement revus à la baisse, voire abandonnés. Alors que le Fraunhofer ISI prévoyait une production pouvant atteindre 1,5 TWh d'ici 2030, 1 TWh semble désormais être un objectif plus réaliste.
Production européenne de batteries : forte en recherche, faible en fabrication
La vision européenne était claire : une industrie européenne des batteries forte et indépendante, performante en termes de durabilité et de qualité. Mais le chemin pour y parvenir est plus semé d'embûches que prévu. Si les départements de R&D européens excellent en laboratoire, le passage à la production industrielle en série révèle d'énormes faiblesses : des taux de rebut élevés, une qualité inégale et une compréhension insuffisante des processus de production complexes, dans lesquels des centaines de paramètres doivent être réglés avec précision, entraînent souvent des retards coûteux dans la montée en puissance de la production.
En outre, les fabricants allemands et européens dépendent fortement des machines asiatiques – ainsi que du savoir-faire du personnel spécialisé associé – pour mettre en place une production nationale. Sans leur technologie et leur expertise, les acteurs européens ont du mal à mettre en place des processus de production évolutifs et compétitifs. Cela montre que l'objectif de souveraineté technologique manque de bases solides.
Les conditions macroéconomiques actuelles aggravent encore la situation. Les nouveaux droits de douane mondiaux, les taux d'intérêt élevés, la faiblesse de l'économie et la frilosité des investisseurs mettent particulièrement sous pression les jeunes entreprises. Elles ne disposent pas des liquidités nécessaires pour innover ou développer de nouveaux sites. De nombreuses start-ups luttent pour leur survie, alors que leurs technologies ont le potentiel de rendre l'industrie européenne des batteries plus indépendante et plus durable.
Stratégies pour un nouveau départ : trois voies pour sortir de la crise
Malgré tous les obstacles, le rêve européen de produire des batteries est loin d'être abandonné. Ce qu'il faut maintenant, c'est un nouveau souffle et une réorientation stratégique claire. Les trois leviers suivants pourraient transformer la crise actuelle en une opportunité pour l'avenir :
- Conquérir de nouveaux marchés : diversification et internationalisation
• En se concentrant sur des marchés de niche tels que la technologie médicale, l'aviation ou le stockage stationnaire d'énergie, les fabricants de batteries peuvent réduire leur dépendance à l'égard de l'industrie automobile.
• Certains de ces marchés sont moins sensibles aux prix ou offrent un accès plus rapide car ils présentent moins d'obstacles technologiques.
• Les marchés internationaux, notamment en Asie, en Inde et en Australie, offrent également un énorme potentiel de croissance. Les fournisseurs européens peuvent marquer des points grâce à leur qualité et leur fiabilité et renforcer leur position sur le marché en s'implantant rapidement dans ces régions.
- Tirer parti et développer le leadership technologique : innovation, logiciels et expertise
• La transition vers d'autres types de cellules, telles que les batteries sodium-ion ou à électrolyte solide, ouvre de nouvelles possibilités de différenciation technologique. Il est essentiel d'investir rapidement dans la recherche et la collaboration avec des partenaires scientifiques afin d'obtenir des avantages concurrentiels durables.
• Les systèmes de gestion des batteries (BMS) deviennent une technologie clé pour l'efficacité et la durée de vie. Les entreprises qui développent une expertise logicielle et proposent des solutions logicielles intelligentes et interopérables peuvent s'imposer comme des fournisseurs de systèmes et exploiter de nouvelles sources de revenus.
• L'optimisation des processus et l'assurance qualité (excellence opérationnelle) permettent non seulement de réduire les taux de rebut, mais aussi de garantir une stabilité économique à long terme. Ceux qui maîtrisent les relations de cause à effet dans la production peuvent contrôler les processus plus efficacement, produire des batteries de qualité constante et ainsi améliorer la satisfaction des clients à long terme.
- Renforcer la résilience structurelle : approfondir et intégrer verticalement les chaînes de valeur
• La sécurisation de l'approvisionnement en matières premières par des investissements ou des coentreprises dans le secteur minier protège contre les fluctuations de prix et les goulets d'étranglement dans l'approvisionnement. Cette intégration verticale dans les matières premières améliore la fiabilité de la planification et renforce la position de négociation sur un marché de plus en plus influencé par la géopolitique.
• Le développement d'une expertise interne en matière de machines peut également contribuer à réduire la dépendance vis-à-vis des fournisseurs d'équipements asiatiques. Les fournisseurs européens bénéficient de circuits de livraison plus courts, d'un meilleur service et d'une coordination technique adaptée aux exigences locales, ce qui constitue un avantage stratégique par rapport à la concurrence.
• Gardez un œil sur les tâches de gestion classiques : une gestion commerciale solide, des approches de planification réalistes et un financement stable sont des éléments importants pour garantir des modèles commerciaux innovants et internationaux en particulier.
Ce qu'il faut maintenant, c'est du courage et des décisions intelligentes
Le marché européen des batteries est à un tournant. L'euphorie des premières années s'est estompée, mais le potentiel reste intact. À long terme, la demande de batteries haute performance continuera d'augmenter, et des technologies révolutionnaires telles que les batteries sodium-ion ou à semi-conducteurs pourraient bouleverser le secteur.
Les entreprises qui repensent dès maintenant leurs stratégies, exploitent des marchés de niche et investissent spécifiquement dans la recherche poseront les bases d'un succès durable. Parallèlement, l'intégration verticale des matières premières et des machines ainsi que l'optimisation des processus offrent des possibilités de réduire les coûts et les risques.
Dans cet environnement complexe, des stratégies solides, des calculs de planification fiables et un financement solide sont essentiels. C'est précisément dans ce domaine qu'enomyc accompagne les entreprises tout au long de la chaîne de valeur : de la restructuration et la transformation aux transactions.
Grâce à notre expertise complète en matière de processus de transformation industrielle, de sécurité de la chaîne d'approvisionnement et de financement ciblé de la croissance, nous connaissons les leviers sur lesquels les fabricants de batteries en Europe s'appuient actuellement. En cette période d'incertitude géopolitique et de turbulences économiques, nous aidons les entreprises à renforcer leur résilience, à exploiter leur potentiel d'efficacité et à se positionner pour l'avenir.
Travaillons ensemble pour identifier et saisir les opportunités sur des marchés difficiles. L'industrie européenne des batteries a besoin de décisions intelligentes et de partenaires fiables.
